FTC Diversifikations-
Strategie

Bestehende Portfolios krisenfester machen

Die meisten Portfolios enthalten hauptsächlich Aktien und Anleihen – je nach Risikoneigung in unterschiedlicher Gewichtung. Ergänzt werden diese Standard-Portfolios oft durch kleine Anteile von Rohstoffen oder Gold.

Diese Mischung klingt solide, beinhaltet aber ein systemisches Risiko: mangelnde Diversifikation.

Die Diversifikations-Strategie von FTC wendet sich an Anleger, die bereits über ein gut strukturiertes Portfolio verfügen und es noch besser gegen das Unerwartete absichern möchten.

Das Problem:
Die "traditionelle" Diversifikation reicht nicht mehr aus

Lange Zeit galt: Wenn Aktien fallen, steigen Anleihen – und umgekehrt. Doch diese historische Wechselwirkung hat sich in den letzten Jahren aufgelöst. Phasen gleichzeitiger Kursverluste nehmen zu. Die Konsequenz: Wer heute auf das klassische 60/40-Portfolio setzt, hat in fallenden Märkten kein zusätzliches Sicherungsseil, sondern ein doppeltes Risiko im Depot.

Die aktuelle Synchronisierung der beiden Anlageklassen ist kein Zufall. Sie entsteht u. a. durch geldpolitische Eingriffe, strukturelle Verschuldung und geopolitische Schocks. Wenn Zentralbanken gegen Inflation kämpfen und gleichzeitig die Konjunktur schwächelt, verlieren Anleihen die Schutzfunktion gegen fallende Aktien. Selbst institutionelle Anleger stehen vor der Frage: Wie lässt sich ein Portfolio unter diesen Umständen künftig stabilisieren?

Besser diversifizieren mit Managed Futures und Volatilitätsstrategien

Eine Mischung aus Managed Futures und Volatilitätsstrategien kann sowohl bei langfristigen Schwächephasen als auch in Crash-Szenarien wirksamen Vermögensschutz für das Gesamtportfolio bieten.

Managed Futures

Managed Futures sind Anlagestrategien, die Trends an den Märkten folgen. Sie können sowohl bei steigenden als auch fallenden Kursen Gewinne erzielen. Der große Vorteil: Managed Futures entwickeln sich unabhängig von Aktien und Anleihen und sind daher ein wirksames Mittel zur Risikostreuung. Läuft ein Markt stabil nach oben, bleiben sie auf der Käufer-Seite; kippt die Stimmung und es bildet sich ein gegenläufiger Trend, nehmen sie Short-Positionen ein. Besonders in solchen Abschwüngen zeigten Managed Futures bisher besondere Stärke. Damit sind sie ein wertvoller Baustein für jedes moderne Portfolio, auch wenn sie temporär – insbesondere in volatilen Seitwärtsphasen – Schwäche zeigen können.

Volatilitätsstrategien

Volatilitätsstrategien nutzen die Schwankungsintensität der Märkte – die Volatilität – als eigene Renditequelle. Typischerweise steigen die Schwankungen in Krisenzeiten stark an. Genau dann entfalten Volatilitätsstrategien ihren Schutzcharakter: Sie profitieren von der Zunahme der Unsicherheit und können Verluste in anderen Anlageklassen ausgleichen. Ansätze reichen von Long-Volatilitäts-Strategien über Relative-Value bis zu gezielten Crash-Hedges. So wirken sie wie eine Versicherung: In ruhigen Zeiten kosten sie etwas Rendite, in Stressphasen liefern sie überproportionalen Schutz.

Die FTC Diversifikations-Strategie:
Die besten Tools in einem Depot

Die Diversifikations-Strategie kombiniert zwei starke Säulen: den FTC Systematic Global Trend und ausgewählte Volatilitätsstrategien.

Der FTC Systematic Global Trend ist ein von FTC gemanagter Dachfonds, der in international rennomierte, trendfolgende Managed Futures Fonds investiert. Damit bündelt er Erfahrung und Stärke der führenden Anbieter dieser bewährten Strategie.

Er kann in klaren Auf- wie Abwärtstrends systematisch Chancen nutzen und so Stabilität ins Depot bringen.

Ergänzt wird dieser Kern durch ein Portfolio unterschiedlicher Volatilitätsstrategien. Sie nutzen Marktschwankungen als Ertragsquelle oder Absicherung – profitieren also, wenn Volatilität in Krisenphasen stark ansteigt und greifen mit anderen Ansätzen in ruhigeren Marktphasen. Da keine einzelne Strategie überall gleich stark ist, erhöht die Vielfalt den Schutz und eröffnet zusätzliche Renditechancen.

Für alle, mehr Schutz brauchen

Die FTC Diversifikations-Strategie ist eine Ergänzung zu bestehenden, klassischen Depots.

Sie eignet sich für Anleger, die prinzipiell mit ihrem Depot zufrieden sind, aber zusätzlichen Schutz wünschen und insbesondere für Privatanleger, die ihr Depot mit Anlageklassen absichern wollen, die normalerweise institutionellen Anlegern vorbehalten sind.